O músico Klaus Volkmann, 30 anos, é a mais pura expressão de alguém conectado com formas simples e sustentáveis de vida, transporte e contato direto com a cidade e a natureza.
No final dos anos 70, o jovem cineasta carioca Sérgio Santos morava em Santa Teresa e era vizinho e amigo do cantor cearense Raimundo Fagner. Sérgio resolveu fazer então um curta-metragem para registrar momentos do cantor.
Memórias do sambista popular e pintor Heitor dos Prazeres em seu atélier na Cidade Nova, bairro do Rio de Janeiro, que só sobrevivia em seus sambas, seus quadros e suas recordações.
Documentário registrando o lançamento do primeiro disco de Macau, compositor da lendária canção "Olhos Coloridos", imortalizada no voz de Sandra de Sá.